AEGIS-SECURITAS
AEGIS OS · FUNKTIONEN

Weniger Insellösungen.
Mehr Zusammenspiel.

Kunden gewinnen, Termine verlässlich organisieren und Bestellungen ohne Umwege bearbeiten. AEGIS OS bringt Ihre tägliche Arbeit zusammen: vom CRM über Smart Records und Cloud bis zu Automationen und freigegebenem KI-Wissen.

Module entdeckenCore, Business & Enterprise vergleichen
Ein Team bespricht Ideen und arbeitet gemeinsam an Laptops.

Funktionen entdecken.

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20 Module gefunden
Steuerung

Dashboard

Nach Rolle und Berechtigung

Öffnen Sie Ihren Arbeitstag mit den nächsten Terminen, offenen Aufgaben und neuen Vorgängen.

Ergebnis

Ihr Team sieht den nächsten Schritt, statt ihn in mehreren Programmen zu suchen.

Funktionsdetails
  • Tagesübersicht und nächste Termine
  • Aufgaben und aktuelle Aktivitäten
  • Neue Shop-Bestellungen im Überblick
  • Benachrichtigungen und Schnellzugriffe
  • Kennzahlen nach Rolle und Datenquelle
  • KI-Analyse für berechtigte Administration
Typischer Ablauf

Übersicht öffnen → Wichtiges erkennen → Vorgang im zuständigen Modul bearbeiten.

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Organisation

Terminsystem

Ab Core

Von der Online-Buchung bis zum Abschluss: Organisieren Sie Beratungen und Dienstleistungen mit klaren Kapazitäten.

Ergebnis

Weniger Rückfragen zur Organisation. Mehr Zeit für den eigentlichen Termin.

Funktionsdetails
  • Eigene Buchungsseite mit Branding und Formularfeldern
  • Leistungen, Mitarbeitende, Standorte und Verfügbarkeiten
  • Buchungsregeln, Pufferzeiten, Pausen und Sperrzeiten
  • Bestätigen, verschieben, stornieren, abschließen und No-Show
  • Warteliste, Kundenwünsche und verknüpfte Personenhistorie
  • E-Mail-Vorlagen, Erinnerungen, Nachmess-Erinnerungen und Statistiken
Typischer Ablauf

Kunde bucht → Team prüft Termin und Kundenwünsche → Beratung durchführen → Abschluss dokumentieren.

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Organisation

Teamkalender

Ab Core

Besprechungen, interne Termine und Abwesenheiten bekommen ihren eigenen Kalender – getrennt von Kundenbuchungen.

Ergebnis

Interne Planung und Kundenbuchungen bleiben übersichtlich, ohne durcheinanderzugeraten.

Funktionsdetails
  • Persönliche Kalender und Teamkalender
  • Termin mit Uhrzeit, Ort und Beschreibung
  • Unternehmensmitglieder einladen
  • Einladungen annehmen, ablehnen oder vorläufig zusagen
  • Erinnerungen und ganztägige Ereignisse
  • Sichtbarkeit nach Eigentum, Team und Einladung
Typischer Ablauf

Ereignis anlegen → Teilnehmende einladen → Zusagen prüfen → gemeinsam planen.

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Kunden & Vertrieb

CRM & Kundenbeziehungen

Ab Core

Gehen Sie vorbereitet ins nächste Gespräch: Kontakte, Unternehmen und bisherige Aktivitäten stehen zusammen.

Ergebnis

Ihr Wissen über Kunden bleibt im Unternehmen und wird für berechtigte Teammitglieder nutzbar.

Funktionsdetails
  • Kontakte, Unternehmen und Kundenprofile
  • Aktivitäten, Notizen und Aufgabenbezug
  • Deals und Vertriebspipeline
  • Filter, Status und eigene Datenfelder
  • Familien- und Personenverknüpfungen je Datenvorlage
  • Import und Kundenhistorie
Typischer Ablauf

Kontakt erfassen → Verlauf ergänzen → nächsten Schritt zuweisen → Beziehung weiterentwickeln.

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Daten & Wissen

Smart Records & Fachinformationen

Ab Core

Bringen Sie die Informationen in Form, für die eine gewöhnliche Kundenmaske nicht reicht.

Ergebnis

Beratungswissen und Fachinformationen werden auffindbar statt auf Karteikarten verteilt.

Funktionsdetails
  • Eigene Vorlagen, Felder und Datensatzverknüpfungen
  • Tabellen, Filter, Spaltenauswahl und Detailansichten
  • Personen- und Familienakten nach Vorlage
  • Fußmessungen, Größen- und Messhistorien nach Vorlage
  • PDF-Berichte und dokumentierte Änderungen
  • CSV-Übernahme und branchenspezifische Tabellen
Typischer Ablauf

Vorlage wählen → Daten erfassen oder übernehmen → Verlauf ergänzen → Bericht oder nächsten Termin vorbereiten.

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Organisation

Aufgaben & Zusammenarbeit

Ab Core

Aus „Das müsste noch jemand machen“ wird eine Aufgabe mit Verantwortung, Priorität und Termin.

Ergebnis

Offene Arbeit bekommt einen nächsten Schritt und eine zuständige Person.

Funktionsdetails
  • Aufgaben mit Zuständigkeit und Fälligkeit
  • Status, Prioritäten und persönliche Filter
  • Unteraufgaben und Checklisten
  • Kommentare und Bearbeitungsverlauf
  • Bezüge zu Kunden und Projekten
  • Aufgabenübersicht im Dashboard
Typischer Ablauf

Aufgabe anlegen → zuweisen → Bearbeitung abstimmen → Ergebnis abschließen.

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Organisation

Projekte & Aufträge

Ab Core

Behalten Sie Kundenprojekte, Beteiligte und Fortschritte zusammen, statt Statusstände zusammensuchen zu müssen.

Ergebnis

Alle Beteiligten arbeiten am selben Projektstand.

Funktionsdetails
  • Projektübersicht und Status
  • Kunden- und Teamzuordnung
  • Prioritäten, Termine und Fortschritt
  • Budgets und projektbezogene Angaben
  • Aufgaben und dokumentierte Aktivitäten
  • Suche und gefilterte Projektansichten
Typischer Ablauf

Projekt planen → Aufgaben verteilen → Fortschritt aktualisieren → Abschluss festhalten.

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Daten & Wissen

Cloud & Dokumente

Ab Core

Legen Sie Unterlagen dort ab, wo Ihr Team sie für die tägliche Arbeit braucht.

Ergebnis

Wichtige Dateien bleiben auffindbar und an ihrem fachlichen Zusammenhang.

Funktionsdetails
  • Dateien hochladen und herunterladen
  • Ordner und Unterordner organisieren
  • Suche, Dateivorschau und Favoriten
  • Zuordnung zu Kunden und Projekten
  • Papierkorb und Wiederherstellung
  • Geschützter Dateizugriff und gezielte Freigaben
Typischer Ablauf

Datei hochladen → passend ablegen → berechtigt nutzen → bei Bedarf wiederherstellen.

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Handel & Preise

Shop & Bestellungen

Ab Core

Bringen Sie das Tagesgeschäft Ihres Shopify-Shops in die Arbeitsumgebung Ihres Teams.

Ergebnis

Bestellungen und Produktpflege passen in Ihren Arbeitsablauf – mit den vom Shop freigegebenen Aktionen.

Funktionsdetails
  • Bestellungen mit Produktbildern, Filtern und Bestellwerten
  • Neue Bestellungen in Dashboard und Benachrichtigungen
  • Bearbeitungsfreigabe ohne Änderung des Zahlungsstatus
  • Versand, Tracking und unterstützte Stornierungen
  • Produkte und Varianten anlegen, bearbeiten und veröffentlichen
  • Bestandsänderungen und freigegebener Abgleich mit ready2order
Typischer Ablauf

Shop verbinden → Bestellung prüfen → Bearbeitung freigeben → Versand oder Produktänderung gezielt ausführen.

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Handel & Preise

Preise & ready2order

Ab Business

Finden Sie Artikel- und Preisinformationen aus Ihrem verbundenen ready2order-Katalog direkt in AEGIS OS.

Ergebnis

Das Team findet Produktinformationen, ohne dafür jedes Mal die Kassenoberfläche zu öffnen.

Funktionsdetails
  • Produkte mit Preisen und Artikelnummern
  • Suche nach Artikel, Nummer und Barcode
  • Produktbilder mit Platzhaltern bei fehlenden Bildern
  • Sichtbarer Synchronisations- und Verbindungsstand
  • Zugriff für freigegebene Mitarbeitende
  • Produktabgleich mit Shopify nach manueller Freigabe
Typischer Ablauf

Konto verbinden → Katalog aktualisieren → Artikel finden → Abgleichvorschläge bei Bedarf prüfen.

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Finanzen

Angebote & Rechnungen

Ab Business

Führen Sie die kaufmännischen Schritte mit Kundenbezug weiter – vom Angebot bis zum dokumentierten Zahlungsstand.

Ergebnis

Angebot, Rechnung und Vorgang bleiben nachvollziehbar verbunden.

Funktionsdetails
  • Angebote und Rechnungsentwürfe
  • Positionen, Beträge und Steuerangaben
  • PDF-Dokumente und E-Mail-Versand
  • Status und erfasste Zahlungen
  • Kundenbezug und gefilterte Übersichten
  • Weiterverarbeitung mit freigegebenen Automationen
Typischer Ablauf

Angebot erstellen → Auftrag abstimmen → Rechnung ausarbeiten → Versand und Zahlungsstand verfolgen.

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Team & Sicherheit

Personal & Mitarbeiter

Ab Business

Organisieren Sie Ihr Team mit den Zugängen und Angaben, die zur jeweiligen Aufgabe passen.

Ergebnis

Mitarbeitende können mitarbeiten, ohne unnötig auf vertrauliche Bereiche zuzugreifen.

Funktionsdetails
  • Mitarbeiterprofile und Einladungen
  • Rollen, Ränge und Modulfreigaben
  • Arbeitszeiten und Abwesenheiten
  • Standort- und Teamzuordnung
  • Eigenes Profil und Profilbild
  • Mitarbeiterzugang mit begrenzten Datenrechten
Typischer Ablauf

Teammitglied einladen → Rolle festlegen → Zugang prüfen → Zusammenarbeit organisieren.

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Automatisierung

Automationen & Freigaben

Ab Business

Legen Sie fest, was nach einer Buchung, Aufgabe oder Kundenaktion als Nächstes passieren soll.

Ergebnis

Wiederkehrende Übergaben werden zu nachvollziehbaren Abläufen statt zu Erinnerungsarbeit.

Funktionsdetails
  • Visueller Editor mit Auslösern und Bedingungen
  • Aufgaben, Kunden, Projekte und Rechnungen als Aktionen
  • E-Mail-Vorlagen und interne Benachrichtigungen
  • Menschliche Freigabeschritte für kontrollierte Abläufe
  • Simulation, veröffentlichte Versionen und Ausführungsverlauf
  • Fehlerstatus, Warteschlange und Abbruch wartender Ausführungen
Typischer Ablauf

Auslöser wählen → Bedingungen und Aktionen festlegen → simulieren → veröffentlichen → Ausführungen prüfen.

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Daten & Wissen

KI-Daten & Unternehmenswissen

Enterprise · KI-Konfiguration erforderlich

Machen Sie freigegebene Informationen für hilfreiche, belegbare Antworten aus Ihren eigenen Abläufen nutzbar.

Ergebnis

Die KI erhält passenden Unternehmenskontext statt nur eine allgemeine Frage ohne Hintergrund.

Funktionsdetails
  • Wissenseinträge mit Status, Version und Freigabe
  • Quellen aus CRM, Terminen, Aufgaben, Cloud und weiteren Modulen
  • Freigegebene Quellen vollständig seitenweise durchsuchen
  • Lange Wissenstexte als durchsuchbare Abschnitte
  • Antworten mit Quellenbelegen und aktuellem Rechtecheck
  • Quellen prüfen, Zugriffe steuern und Verarbeitung einsehen
Typischer Ablauf

Quellen freigeben → Zugriff prüfen → Frage stellen → Belege öffnen → Ergebnis im Arbeitsablauf verwenden.

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Daten & Wissen

KI-Assistent

Enterprise · KI-Konfiguration erforderlich

Fragen Sie nach Vorgängen, fassen Sie freigegebene Informationen zusammen und bereiten Sie nächste Schritte vor.

Ergebnis

Sie erhalten Unterstützung im Arbeitskontext und behalten die Entscheidung über Änderungen.

Funktionsdetails
  • Fragen zu freigegebenen Unternehmensdaten
  • Rückfragen mit Bezug auf den Gesprächsverlauf
  • Quellenbelege für Wissensantworten
  • Vorschläge für erlaubte Aufgaben- und Kundenaktionen
  • Schreibaktionen erst nach ausdrücklicher Bestätigung
  • Verfügbarkeit nach Rolle, Freigabe und KI-Konfiguration
Typischer Ablauf

Frage stellen → Quellen und Vorschlag prüfen → nächsten Schritt bei Bedarf bestätigen.

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Daten & Wissen

Datenübernahme & Import

Nach freigegebenem Leistungsumfang

Starten Sie mit vorhandenen Daten, statt alles erneut abzutippen.

Ergebnis

Die Übernahme wird prüfbar, bevor Daten produktiv weiterverwendet werden.

Funktionsdetails
  • CSV- und XLSX-Verarbeitung in unterstützten Importwegen
  • Spaltenzuordnung und Vorschau
  • Prüfung vor der Übernahme
  • Dublettenbehandlung und unterstütztes Aktualisieren
  • Importverlauf und unterstützte Rücknahme
  • Umfang je Datenart, Modul und administrativer Freigabe
Typischer Ablauf

Datei wählen → Zuordnung prüfen → Vorschau auswerten → freigegebene Daten übernehmen.

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Team & Sicherheit

Rollen, Rechte & Nachvollziehbarkeit

Nach Rolle und Berechtigung

Geben Sie Mitarbeitenden die passenden Möglichkeiten – und behalten Sie vertrauliche Bereiche unter Kontrolle.

Ergebnis

Zusammenarbeit funktioniert mit klaren Zuständigkeiten und begrenztem Zugriff.

Funktionsdetails
  • Rollen und individuelle Modulrechte
  • Lese- und Bearbeitungsrechte
  • Datensatzbereiche wie eigene oder zugewiesene Vorgänge
  • Feldrechte in unterstützten Bereichen
  • Protokollierung wichtiger Änderungen und Aktionen
  • Unternehmensbezogene Trennung von Daten und Verbindungen
Typischer Ablauf

Rolle definieren → Datenbereich festlegen → Mitarbeiteransicht prüfen → Änderungen nachvollziehen.

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Plattform

Einstellungen & Unternehmensauftritt

Nach Rolle und Berechtigung

Richten Sie Arbeitsumgebung, Teamzugänge und Buchungsauftritt passend zu Ihrem Unternehmen ein.

Ergebnis

Ihr Team arbeitet in einer Umgebung, die fachlich und visuell zu Ihrem Betrieb passt.

Funktionsdetails
  • Unternehmensprofil und Standorte
  • Logo, Farben und Buchungsbranding
  • Benachrichtigungen und verfügbare E-Mail-Vorlagen
  • Profilbild, Sprache und Darstellungsmodus
  • Teamzugänge und Berechtigungen
  • Konfiguration der freigegebenen Module
Typischer Ablauf

Profil ergänzen → Branding einrichten → Team und Module konfigurieren → im Alltag nachjustieren.

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Plattform

Abonnement & Abrechnung

Nach Rolle und Berechtigung

Buchen und verwalten Sie Ihren AEGIS-OS-Tarif direkt online.

Ergebnis

Sie sehen, welchen Umfang Sie gebucht haben und wie Ihr eigenes Abonnement abgerechnet wird.

Funktionsdetails
  • Core, Business und Enterprise als Standardabonnements
  • Monats- oder Jahreszahlung über Stripe
  • Tarif- und Zahlungsstatus im Arbeitsbereich
  • Rechnungen und Belege zum eigenen Abonnement
  • Zahlungsdaten und unterstützte Tarifänderungen
  • Individuelle Entwicklung separat als AEGIS OS Individual
Typischer Ablauf

Tarif vergleichen → Konto erstellen → über Stripe bezahlen → Arbeitsbereich einrichten und Abonnement verwalten.

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Kunden & Vertrieb

Kundenservice & Support

Nach freigegebenem Leistungsumfang

Halten Sie Anliegen, Bearbeitungsstand und Kommunikation in einem nachvollziehbaren Vorgang zusammen.

Ergebnis

Anliegen bleiben sichtbar, bis der nächste Schritt geklärt ist.

Funktionsdetails
  • Tickets mit Status und Priorität
  • Antworten und dokumentierter Verlauf
  • Zuständigkeit und getrennte interne Informationen
  • Rollenabhängiger Zugriff auf eigene Vorgänge
  • Benachrichtigungen zu wichtigen Änderungen
  • Freigegebene Ticket-Zusammenfassungen als KI-Quelle
Typischer Ablauf

Anfrage erfassen → priorisieren → Antwort und Bearbeitung dokumentieren → Vorgang abschließen.

Verfügbarkeit in den Paketen prüfen

Funktionen sind nach Tarif, Rolle und freigegebenen Daten verfügbar. Externe Dienste benötigen eine eingerichtete Verbindung; Individual-Erweiterungen werden separat vereinbart. Pakete vergleichen

Menschen planen gemeinsam mit Diagrammen und Unterlagen an einem Tisch.
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