AEGIS OS · FUNCIONES

Menos herramientas aisladas.
Más trabajo conectado.

Gestione clientes, organice citas y tramite pedidos sin cambiar de herramienta. AEGIS OS conecta CRM, Smart Records y Cloud con automatizaciones y conocimiento autorizado para IA.

Un equipo comparte ideas y trabaja con portátiles.

Descubrir funciones.

Busque una función o seleccione un área. Abra los detalles de cada módulo.

20 módulos encontrados
Control

Dashboard

Según rol y permisos

Empiece el día con las próximas citas, tareas pendientes y novedades.

Resultado

Identifique el siguiente paso sin consultar varios sistemas.

Detalles de funciones
  • Resumen del día y próximas citas
  • Tareas y actividad reciente
  • Nuevos pedidos de la tienda
  • Notificaciones y accesos directos
  • Indicadores según permisos y fuentes
  • Análisis de IA para administradores autorizados
Proceso típico

Abrir resumen → identificar prioridades → gestionar el proceso en su módulo.

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Organización

Sistema de citas

Desde Core

Gestione las reservas desde la página pública hasta su finalización, con capacidades claras.

Resultado

Dedique menos tiempo a coordinar y más a atender.

Detalles de funciones
  • Página de reservas con marca y campos propios
  • Servicios, personal, sedes y disponibilidad
  • Reglas, márgenes, pausas y bloqueos
  • Confirmar, cambiar, cancelar, finalizar y marcar ausencias
  • Lista de espera, deseos del cliente e historial vinculado
  • Plantillas de correo, recordatorios, nuevas mediciones y estadísticas
Proceso típico

Reserva del cliente → revisar cita y solicitudes → atender → documentar el cierre.

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Organización

Calendario de equipo

Desde Core

Organice reuniones, eventos internos y ausencias en un calendario separado de las reservas de clientes.

Resultado

Mantenga claras la planificación interna y las reservas de clientes.

Detalles de funciones
  • Calendarios personales y de equipo
  • Hora, lugar y descripción del evento
  • Invitar a miembros de la empresa
  • Aceptar, rechazar o responder provisionalmente
  • Recordatorios y eventos de día completo
  • Visibilidad por propietario, equipo e invitación
Proceso típico

Crear evento → invitar participantes → revisar respuestas → planificar juntos.

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Clientes y ventas

CRM y relaciones con clientes

Desde Core

Prepare cada conversación con contactos, empresas e interacciones anteriores en un mismo lugar.

Resultado

Conserve el conocimiento del cliente y compártalo con el equipo autorizado.

Detalles de funciones
  • Contactos, empresas y perfiles de clientes
  • Actividades, notas y tareas vinculadas
  • Oportunidades y pipeline comercial
  • Filtros, estados y campos propios
  • Vínculos familiares y personales según plantilla
  • Importación e historial del cliente
Proceso típico

Registrar contacto → actualizar historial → asignar siguiente paso → desarrollar la relación.

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Datos y conocimiento

Smart Records y datos especializados

Desde Core

Estructure la información que no cabe en una ficha de cliente estándar.

Resultado

Haga accesible el conocimiento especializado sin depender de fichas dispersas.

Detalles de funciones
  • Plantillas, campos y registros vinculados
  • Tablas, filtros, columnas y vistas de detalle
  • Fichas personales y familiares según plantilla
  • Medidas de pies, tallas e historiales según plantilla
  • Informes PDF y cambios documentados
  • Importación CSV y tablas sectoriales
Proceso típico

Elegir plantilla → registrar o importar → completar historial → preparar informe o siguiente cita.

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Organización

Tareas y colaboración

Desde Core

Convierta un pendiente en una tarea con responsable, prioridad y fecha.

Resultado

Cada trabajo pendiente tiene un siguiente paso y una persona responsable.

Detalles de funciones
  • Responsables y vencimientos
  • Estados, prioridades y filtros personales
  • Subtareas y listas de control
  • Comentarios e historial
  • Vínculos con clientes y proyectos
  • Resumen de tareas en el dashboard
Proceso típico

Crear tarea → asignar → coordinar avances → finalizar.

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Organización

Proyectos y trabajos

Desde Core

Reúna proyectos, participantes y avances sin buscar estados en varios lugares.

Resultado

Ofrezca a todos los participantes una visión compartida del avance.

Detalles de funciones
  • Resumen y estado del proyecto
  • Asignación de clientes y equipos
  • Prioridades, fechas y progreso
  • Presupuestos e información del proyecto
  • Tareas y actividades documentadas
  • Búsqueda y vistas filtradas
Proceso típico

Planificar → asignar tareas → actualizar avances → registrar cierre.

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Datos y conocimiento

Cloud y documentos

Desde Core

Guarde los documentos donde su equipo los necesita para trabajar.

Resultado

Encuentre documentos importantes junto a su contexto.

Detalles de funciones
  • Subir y descargar archivos
  • Organizar carpetas y subcarpetas
  • Búsqueda, vista previa y favoritos
  • Vincular clientes y proyectos
  • Papelera y restauración
  • Acceso protegido y compartición explícita
Proceso típico

Subir → organizar → acceder con permiso → restaurar si es necesario.

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Comercio y precios

Tienda y pedidos

Desde Core

Lleve la operativa diaria de su tienda Shopify al espacio de trabajo del equipo.

Resultado

Gestione pedidos y productos con las acciones autorizadas por la tienda.

Detalles de funciones
  • Pedidos con imágenes, filtros e importes
  • Nuevos pedidos en dashboard y notificaciones
  • Aprobar tramitación sin cambiar el estado del pago
  • Envíos, seguimiento y cancelaciones compatibles
  • Crear, editar y publicar productos y variantes
  • Cambios de existencias y conciliación aprobada con ready2order
Proceso típico

Conectar tienda → revisar pedido → aprobar tramitación → ejecutar acción de envío o producto.

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Comercio y precios

Precios y ready2order

Desde Business

Consulte productos y precios del catálogo ready2order conectado desde AEGIS OS.

Resultado

Encuentre información de productos sin abrir cada vez la interfaz de caja.

Detalles de funciones
  • Productos, precios y referencias
  • Buscar por producto, número y código de barras
  • Imágenes con marcadores cuando faltan
  • Estado de conexión y sincronización visible
  • Acceso para personal autorizado
  • Conciliación con Shopify mediante aprobación manual
Proceso típico

Conectar cuenta → actualizar catálogo → buscar artículo → revisar propuestas de conciliación.

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Finanzas

Presupuestos y facturas

Desde Business

Mantenga los pasos comerciales vinculados al cliente, desde el presupuesto al estado de pago registrado.

Resultado

Conecte presupuestos, facturas y su contexto comercial.

Detalles de funciones
  • Presupuestos y borradores de factura
  • Partidas, importes e impuestos
  • PDF y envío por correo
  • Estados y pagos registrados
  • Vínculos con clientes y vistas filtradas
  • Seguimiento mediante automatizaciones autorizadas
Proceso típico

Preparar presupuesto → acordar trabajo → crear factura → seguir envío y pago.

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Equipo y seguridad

Personal y empleados

Desde Business

Organice el equipo con los accesos y datos adecuados a cada responsabilidad.

Resultado

Facilite la colaboración sin dar acceso innecesario a áreas confidenciales.

Detalles de funciones
  • Perfiles e invitaciones
  • Roles, rangos y permisos por módulo
  • Horarios y ausencias
  • Asignación de equipos y sedes
  • Perfil y foto personal
  • Acceso de empleados con datos limitados
Proceso típico

Invitar → definir rol → comprobar acceso → organizar el trabajo.

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Automatización

Automatizaciones y aprobaciones

Desde Business

Defina qué sucede después de una reserva, tarea o interacción con un cliente.

Resultado

Convierta traspasos repetitivos en procesos visibles.

Detalles de funciones
  • Editor visual con eventos y condiciones
  • Acciones sobre tareas, clientes, proyectos y facturas
  • Plantillas de correo y notificaciones internas
  • Pasos de aprobación humana
  • Simulación, versiones publicadas e historial
  • Errores, cola y cancelación de ejecuciones pendientes
Proceso típico

Elegir evento → definir condiciones y acciones → simular → publicar → revisar ejecuciones.

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Datos y conocimiento

Datos de IA y conocimiento empresarial

Enterprise · requiere configuración de IA

Utilice información autorizada para obtener respuestas útiles y respaldadas por fuentes.

Resultado

Aporte contexto empresarial a la IA en lugar de una pregunta aislada.

Detalles de funciones
  • Entradas con estado, versión y aprobación
  • Fuentes de CRM, citas, tareas, Cloud y otros módulos
  • Lectura completa por páginas de fuentes autorizadas
  • Búsqueda por fragmentos en textos largos
  • Respuestas con fuentes y permisos actuales
  • Comprobación de fuentes, accesos y procesamiento
Proceso típico

Autorizar fuentes → comprobar accesos → preguntar → revisar pruebas → aplicar el resultado.

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Datos y conocimiento

Asistente de IA

Enterprise · requiere configuración de IA

Consulte procesos, resuma información autorizada y prepare los siguientes pasos.

Resultado

Reciba ayuda con contexto y conserve el control sobre los cambios.

Detalles de funciones
  • Preguntas sobre datos autorizados
  • Preguntas de seguimiento con contexto
  • Fuentes para las respuestas de conocimiento
  • Propuestas de acciones permitidas sobre tareas y clientes
  • Cambios solo tras confirmación explícita
  • Disponibilidad según rol, autorización y configuración
Proceso típico

Preguntar → revisar fuentes y propuesta → confirmar el siguiente paso si procede.

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Datos y conocimiento

Migración e importación

Según alcance autorizado

Empiece con sus datos existentes en lugar de introducirlos otra vez.

Resultado

Revise la información antes de utilizarla en el trabajo diario.

Detalles de funciones
  • CSV y XLSX en procesos compatibles
  • Asignación de columnas y vista previa
  • Validación antes de importar
  • Duplicados y actualizaciones compatibles
  • Historial y reversión compatible
  • Alcance según datos, módulo y autorización administrativa
Proceso típico

Elegir archivo → comprobar columnas → revisar vista previa → importar datos autorizados.

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Equipo y seguridad

Roles, permisos y trazabilidad

Según rol y permisos

Dé al equipo las herramientas necesarias y controle las áreas confidenciales.

Resultado

Colabore con responsabilidades claras y acceso limitado.

Detalles de funciones
  • Roles y permisos por módulo
  • Acceso de lectura y edición
  • Registros propios o asignados
  • Permisos por campo en áreas compatibles
  • Registro de cambios y acciones importantes
  • Datos y conexiones separados por empresa
Proceso típico

Definir rol → limitar registros → comprobar vista del empleado → revisar cambios.

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Plataforma

Configuración e identidad

Según rol y permisos

Adapte el espacio de trabajo, los accesos y la página de reservas a su empresa.

Resultado

Trabaje en un entorno que encaje con su negocio.

Detalles de funciones
  • Perfil de empresa y sedes
  • Logo, colores y marca de reservas
  • Notificaciones y plantillas disponibles
  • Foto de perfil, idioma y modo de pantalla
  • Accesos y permisos del equipo
  • Configuración de módulos autorizados
Proceso típico

Completar perfil → definir marca → configurar equipo y módulos → ajustar durante el uso.

Comprobar disponibilidad en planes
Plataforma

Suscripción y facturación

Según rol y permisos

Contrate y gestione su plan de AEGIS OS en línea.

Resultado

Conozca el alcance contratado y la facturación de su suscripción.

Detalles de funciones
  • Suscripciones Core, Business y Enterprise
  • Pago mensual o anual mediante Stripe
  • Estado del plan y pago en su espacio
  • Facturas y justificantes de su suscripción
  • Datos de pago y cambios de plan compatibles
  • Desarrollo a medida separado como AEGIS OS Individual
Proceso típico

Comparar → crear cuenta → pagar con Stripe → configurar espacio y gestionar suscripción.

Comprobar disponibilidad en planes
Clientes y ventas

Atención al cliente y soporte

Según alcance autorizado

Reúna solicitudes, avances y comunicación en un proceso trazable.

Resultado

Mantenga las solicitudes visibles hasta aclarar el siguiente paso.

Detalles de funciones
  • Tickets con estado y prioridad
  • Respuestas e historial
  • Responsables e información interna separada
  • Acceso por rol a solicitudes propias
  • Notificaciones de cambios importantes
  • Resúmenes de tickets autorizados como fuente de IA
Proceso típico

Registrar → priorizar → documentar respuestas y avances → cerrar el caso.

Comprobar disponibilidad en planes

La disponibilidad depende del plan, los permisos y los datos autorizados. Los servicios externos requieren conexión; el desarrollo individual se acuerda por separado. Comparar planes

Personas planifican con gráficos y documentos en una mesa.
AEGIS OS INDIVIDUAL

¿Falta la función que necesita?

Módulos propios, procesos específicos, su diseño o una nueva integración: comparta sus ideas. Revisamos la viabilidad y el esfuerzo para crear su versión de AEGIS OS.

Elegir el alcance funcional adecuado

Core para el trabajo diario, Business para procesos ampliados y Enterprise para conocimiento con IA. El desarrollo individual se acuerda por separado.

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